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　　先说说芯片。这几年硬科技一直是政策扶持和产业升级的重点，尤其是AI带动的算力需求，让芯片成了长坡厚雪的赛道。最近闪存龙头闪迪宣布11月NAND闪存合约价上调50%，直接导致下游模组厂暂停报价重新谈判，这背后反映的是供需失衡。闪迪最新财报显示，库存周转天数从135天降到115天，需求端明显回暖。有机构数据显示，10月半导体价格涨幅扩大，存储芯片DRAM和NAND Flash价格涨幅最高超过80%，全球半导体销售额前三季度同比增长超20%，说明行业复苏不是昙花一现。

　　算力方面，海外云厂商的资本开支还在猛增。亚马逊、谷歌这些巨头三季度资本开支同比增幅都在30%以上，OpenAI最近还和英伟达、AMD组建了“算力联盟”，计划部署大规模GPU集群。这说明AI竞争已经进入拼资源的阶段，算力成了硬通货。存储行业同样进入上行周期，这一轮涨价不是因为供给侧减产，而是AI催生的真实需求爆发。有分析认为，国内存储模组企业下半年利润会加速释放，产业链上的芯片设计和材料公司也会受益。

　　储能为什么这么火？一个关键催化是AI数据中心成了用电大户。美国德州的数据中心并网排队要等11年，配置储能成了解决并网瓶颈的捷径。有测算显示，到2030年，数据中心对美国储能的需求可能拉动上百GWh的装机量。动力电池方面，10月锂电产业链排产环比继续提升，细分环节价格开始回暖。材料端，碳酸锂价格从高点回落至今，波动逐渐收敛，行业出清后格局更健康。固态电池的产业化也在提速，一旦技术突破，可能会重塑行业估值。